CRM ma sens wtedy, gdy porządkuje pracę handlowca, zamiast tworzyć kolejne miejsce do przepisywania danych. Dla małego i średniego zespołu sprzedaży najważniejszy jest kontekst leada, prosty pipeline i powiązanie kontaktu z konkretną inwestycją oraz lokalem.
Co powinien wiedzieć CRM?
Minimum to dane kontaktowe, inwestycja, lokal, źródło zapytania, aktualny etap kontaktu i historia działań. W Lokarcie CRM Lite jest częścią szerszego systemu, dlatego lead powstający na stronie może od razu trafić do pipeline.
Prosty pipeline zamiast ciężkiego ERP
Podstawowy proces może wyglądać tak: Nowy → Kontakt → Spotkanie → Oferta → Rezerwacja → Sprzedane lub Utracony. Rozbudowane finanse, transze, księgowość i pełna posprzedaż pozostają poza zakresem Lokarty.
Najważniejsze jest połączenie z ofertą
CRM sam w sobie nie rozwiązuje problemu aktualizacji strony. W systemie sprzedaży większą wartość daje połączenie: lokal zna cenę i status, formularz zna lokal, lead trafia do CRM-u, a rezerwacja aktualizuje ofertę.
Kiedy potrzebny jest większy system?
Jeżeli firma potrzebuje pełnego obiegu umów, rozliczania transz, procesów finansowych i posprzedaży, branżowy CRM/ERP może być właściwszy. Lokarta świadomie skupia się na internetowym procesie sprzedaży do rezerwacji.
Zobacz różnicę między CRM-em a systemem sprzedaży inwestycji.